1、资产管理：为受托/投资客户提供资本市场回顾、投资绩效分析、投管人分析、市场展望等专业报告；

2、技术支持：了解客户需求，结合客户需求协设计及企业年金方案，测算缴费/领取方式，制作标书和述标材料，参加年金项目投标；

3、项目推进：作为具体项目负责人，把握项目整体进展，主动推进项目在各个时间具体工作的落地；

4、销售支持：提供受托、投资和账管业务的销售支持，为业务团队提供相关培训，协助进行产品路演介绍、解答相关问题；

5、沟通协调：协调总部及分公司各部门对年金业务的支持，定期就投资组合管理情况与投管人进行沟通访谈，分析总结组合管理情况；

6、市场分析：收集市场和同业信息，进行年金市场和竞争对手的策略分析，为优化策略提供建议；

7、项目复盘：及时对复杂项目的案例进行分析总结，以丰富和优化客户服务内容。

任职资格 :

1、本科及以上学历，经济、金融等相关专业优先；

2、有基金/证券从业资格、通过CPA考试、CFA一级/二级考试优先；

3、有大型年金项目管理经验或者金融机构中前台相关岗位工作经验优先。